今年の米国経済は、ワクチン接種者の増加に伴って活発化することが予想されているが、最大の注意点は、需要の増加にサプライチェーンが追いつくかどうかという点だろう。実際、パンデミック時に発生したサプライチェーンの混乱や品不足への懸念が広がったためバイデン政権は重要分野の見直しを指示した。
Biden signs executive order targeting America's supply chains in critical areas
その代表例が半導体だ。
多くの半導体のリードタイムは1年後に迫っているが、これらのデバイスは私たちが使うあらゆるものに使われている。ビジネスや金融のメディアは、半導体の不足が自動車産業の生産削減を引き起こしたことを詳しく伝えている。フォード、トヨタ、日産、VW、フィアット・クライスラー・オートモービルズ（現在はステランティスの子会社）など、世界の自動車メーカーが生産量を減らしている。その他の自動車メーカーも、2021年の目標を達成できない可能性が高いと発表しています。また、問題を抱えているのは自動車メーカーだけではありません。チップの不足は、電子機器、医療機器、テクノロジー、ネットワーク機器など、あらゆるものの不足を引き起こすことが予想されている。
先日ロイターが報じたように、自動車メーカーや医療機器メーカーは、米国の半導体製造能力を新たに建設する際に補助金を出すよう、バイデン政権に要請しています。また、世界最大の半導体メーカーである台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）は、この供給不足を受けて、2021年の設備投資予算を280億ドルに増額しました。しかし、新たな半導体ファブの資金調達と建設には、少なくとも5年はかかります。
大きく言えば、チップ不足は、いくつかの（無関係な）サプライチェーンの混乱により、昨年末から積み重なってきた時限爆弾のようなものです。2020年春にコヴィド19の大流行により自動車販売が激減すると、自動車メーカーは、タッチスクリーンや衝突回避システムなどの機能に必要なチップを含むすべての部品や材料の発注を削減しました。しかし、第3四半期になって乗用車の需要が回復してくると、チップメーカーはすでに家電やITなどの大口顧客への供給を開始していました。
また、地政学的な要因も影響しています。特に、トランプ政権がHuawei TechnologiesやZTEなどの中国企業への半導体の販売を厳しく規制し始めたことが挙げられます。これらの企業は、5Gスマートフォンなどに不可欠なチップを備蓄していました。また、中国の半導体メーカーであるSemiconductor Manufacturing International Corporationが連邦政府のブラックリストに掲載されたことで、米国企業は同社製のチップを入手できなくなりました。
7月には日本の工場で火災が発生し、プリント基板に使われる特殊なグラスファイバーの供給が停止しました。また、10月には旭化成マイクロデバイスの日本工場で火災が発生し、自動車産業などで使用される高度なセンシングデバイスが流通しなくなりました。2月下旬の時点でも、この工場は停止したままです。
これらの混乱に加えて、世界の輸送システムにも制約が生じています。海上貨物の90％以上を監視しているClear Metal社によると、今期は約7％の海上貨物が中国の港から出ていないとのことです。コンテナが不足しているため、企業は割増料金を支払って輸送しなければならず、需要は航空貨物に向かっています。しかし、航空貨物システムは、パンデミックに関連した旅客旅行の減少により、貨物を運べる旅客機の数が減り、輸送能力が低下しているにもかかわらず、コビッド-19ワクチンの世界的な出荷により、需要が高まっています。実際、2021年第1四半期の世界の航空貨物輸送能力は、昨年に比べて25％減少しています。 コロラド州上空で発生した飛行機のエンジン故障を受けて、プラット＆ホイットニー社製エンジンを搭載したボーイング777型機が接地したことも、キャパシティの制約をさらに悪化させています。
誰もが「だから言ったじゃないか」と言われたくはないでしょうが、組織はこのようなキャパシティ不足に対してもっとうまく計画を立てることができたはずです。しかし、実際には不適切な意思決定が蔓延していました。例えば、積極的にリーン・インベントリを導入したことで、多くのメーカーが無防備になりました。第3四半期に自動車の販売が回復し始めると、自動車メーカーは半導体の追加発注に手間取り、大局を見通す力と半導体メーカーとの長年の関係を持つ、より機敏なエレクトロニクスメーカーに負けてしまいました。電子機器メーカーはそれに合わせて計画を立て、2020年11月までに供給ラインを確保しました。
自動車業界では、サプライチェーンに重要な影響を与える重大な市場の変化が起きています。自動車メーカーが電気自動車を優先するようになり、自動車は電子機器になりつつあります。自動車メーカーが電気自動車を優先するようになったことで、自動車は電子機器になりつつあります。
自動車業界をはじめ、チップ不足に悩む大手メーカーは、自社のサプライチェーン戦略をじっくりと見直し、自問自答する必要があります。どこでリスク管理を犠牲にしてコスト削減を優先してきたのか。もし、サプライチェーンを監視し、マッピングしていたならば、日本の主要な下位サプライヤーの火災による半導体不足をより早く察知できたのではないか？また、次に火災やパンデミックで必要な部品の供給ができなくなったときに、より良い状態にするためには、サプライヤーとの関係管理プログラムをどのようにチューニングすればよいのでしょうか。
パンデミックやチップ不足によって明らかになったのは、変化に対応し、回復力を維持するためには、柔軟で俊敏なサプライチェーンが不可欠だということです。
